Lima, jun. 16 (ANDINA).- La totalidad de los bonos emitidos por Corporación Drokasa, ascendente a 25 millones de dólares, fueron colocados hoy en subasta pública en una operación que la demanda superó en cuatro veces a la oferta, informó la corporación.
Lima, jun. 16 (ANDINA).- La totalidad de los bonos emitidos por Corporación Drokasa, ascendente a 25 millones de dólares, fueron colocados hoy en subasta pública en una operación que la demanda superó en cuatro veces a la oferta, informó la corporación.
Es decir, la sobre demanda de la primera emisión de los “bonos titulizados Grupo Drokasa” puestos a un plazo de seis años, fue de cuatro a uno.
El valor nominal de cada instrumento fue de 1,000 dólares y el precio de la colocación fue a la par dado que fue una subasta holandesa por tasa.
El monto demandado fue de 101 millones 701 mil dólares y la tasa de interés cupón fue de 5.42 por ciento efectiva anual (base de 360 días).
La estructura de la demanda adjudicada fue la siguiente: Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (AFP) 35.84 por ciento, fondos mutuos 30.60 por ciento, bancos 12 por ciento, entidades públicas 3.2 por ciento, otros inversionistas institucionales 15.84 por ciento y personas naturales 2.52 por ciento.
Dicha emisión contó con dos clasificaciones de riesgo: Apoyo y Asociados Internacionales y Equilibrium Clasificadora de Riesgos que, en ambos casos, otorgaron ratings de AAA.
Esta emisión diversificada cuenta con el respaldo de la titulización de cuentas por cobrar y flujos futuros de cuatro originadores (Drokasa Perú, Farmindustria, Pharmalab y Agrokasa) que pertenecen a tres sectores distintos: comercio, industria farmaceútica y agroexportación, precisó la corporación.
Dichos bonos cuentan como garantía específica con una fianza solidaria de los fiadores (originadores más la holding Corporación Drokasa) y la presencia de la Corporación Financiera Internacional del Banco Mundial, que garantiza el 30 por ciento de los bonos en circulación.
(FIN) WCS/JPC
Publicado: 16/6/2005