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Petroperú finaliza exitosa colocación de bonos por un valor de US$ 1,000 millones

Recursos serán destinados para culminar la modernización de la refinería de Talara

Refinería de Talara. ANDINA/Jhony Laurente

Refinería de Talara. ANDINA/Jhony Laurente

22:44 | Lima, feb. 4.

Petroperú indicó hoy que finalizó exitosamente la colocación de 1,000 millones de dólares en los mercados de capitales internacionales, recursos que serán destinados para culminar la modernización de la Refinería de Talara en el presente año.

Asimismo, precisó que el Proyecto Modernización Refinería Talara (PMRT) lleva a la fecha un avance superior al 93%.

La transacción se realizó a través de la reapertura del bono con vencimiento en el año 2047 a una tasa de interés de 4.65%, bono que había sido emitido por primera vez en el año 2017 a una tasa de interés de 5.62%.

“Representa la tasa de interés mínima histórica para Petroperú y para un corporativo peruano al mismo plazo de vencimiento”, destacó la compañía estatal petrolera.

Refirió que la transacción fue muy bien recibida por la base de inversionistas internacional y regional, lográndose una demanda aproximada de 2,500 millones de dólares. 

El presidente del directorio de Petroperú, Eduardo Guevara Dodds, destacó que esta demanda superior a lo ofertado, refleja la confianza del mercado en el proyecto, sus beneficios y en la gestión de la primera empresa del país.

“Esta exitosa transacción reafirma la confianza de la comunidad financiera internacional en Petroperú y, sin duda, contribuye con el fortalecimiento del gobierno corporativo de la compañía”, afirmó.

“Asimismo, nos permitirá concluir con la construcción de la nueva Refinería Talara que iniciará su arranque en noviembre de este año”, agregó.

Como se informó en su momento, Petroperú se encontraba evaluando la mejor opción para el cierre financiero del PMRT, habiendo recibido por parte del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) la autorización para concertar una operación de endeudamiento externo sin la garantía del Gobierno Nacional, bajo la modalidad de emisión de bonos.

Previo a la transacción, la Alta Dirección de Petroperú se reunió con inversionistas globales de los principales centros financieros de América Latina, Europa y los Estados Unidos recibiendo finalmente órdenes de prestigiosas instituciones como Blackrock, PIMCO, Marathon, Wellington, etc.

“Es importante precisar que el pago del financiamiento para la Refinería Talara lo asume Petroperú con sus propios recursos, resultado de su participación en el mercado de hidrocarburos y sus proyectos”, indicó Petroperú. 

Finalmente, resaltó que la empresa incrementará su rentabilidad con la puesta en operación de este importante complejo refinero, uno de los más modernos de Sudamérica, así como su próximo reingreso en el negocio de exploración y producción de hidrocarburos.


Refinería Talara


La construcción de la nueva Refinería Talara es el proyecto energético más importante del país, ya que al iniciar operaciones permitirá reducir el azufre en los combustibles a 50 partes por millón y en el corto plazo a 10 partes por millón para mejorar la calidad del aire y por ende la salud de todos los peruanos. 

También incrementará la capacidad de producción de combustibles de 65 a 95 mil barriles por día. Esta refinería fue declarada de necesidad pública e interés nacional con la Ley 30130.

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(FIN) NDP / MDV 

Publicado: 4/2/2021
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