13:47 | Lima, set. 07 (ANDINA).
El Banco de Crédito del Perú (BCP) anunció hoy que llegó a un acuerdo con CARE, organización internacional de desarrollo sin fines de lucro, para adquirir el paquete accionario mayoritario que tiene en Financiera Edyficar, entidad especializada en microfinanzas.
Con este acuerdo, el BCP pagará a CARE un monto equivalente al 77.1 por ciento del valor de Edyficar, que asciende a 96 millones de dólares, es decir, la transacción será por unos 74.01 millones.
El gerente general del BCP, Walter Bayly, explicó que el acuerdo contempla la adquisición del 82.7 por ciento de las acciones con derecho a voto de Edyficar, lo que representa el 77.1 por ciento del total de acciones.
"CARE es el accionista del 82.7 por ciento, y con él hemos firmado un acuerdo. Sin embargo, hemos hecho extensiva esta oferta a los otros accionistas que nos han informado que probablemente aceptarán. Lo más probable, aunque falta que se confirmen los procesos, es que terminemos siendo dueños del 100 por ciento de la empresa”, explicó.
Los otros socios minoritarios son la Corporación Financiera de Desarrollo (IFC), miembro del Grupo Banco Mundial, y el fondo especializado en microfinanzas MicroVest de Estados Unidos.
Indicó que con esta operación el BCP pretende llegar al segmento de las microfinanzas, en el cual el banco no ha sido particularmente exitoso.
Además elevará su participación al primer lugar con el 20.6 por ciento del mercado microfinanciero nacional, sumando una cartera de 778 millones de dólares, pues Edyficar es la segunda más grande institución en el segmento de microfinanzas peruano.
La cartera de créditos de Edyficar, que inició sus operaciones como Empresa de Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa (Edpyme) en 1998, asciende a aproximadamente 210 millones de dólares a julio del 2009.
Edyficar obtuvo su licencia como financiera en el 2008 y ahora cuenta con 1,170 empleados y da servicio a 195 mil clientes en 13 regiones de Perú.
El año pasado, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) situó a Edyficar como la novena institución en microfinanzas de América Latina.
“Consideramos que Edyficar es un caso de éxito en su segmento y queremos aportar el capital, fondeo y tecnología para que continúe creciendo más allá de sus capacidades actuales e implementando su plan estratégico”, declaró Bayly.
Explicó que este acuerdo no significará cambios en el negocio de Edyficar ya que continuará operando como entidad independiente, manteniendo su modelo de negocio, su marca y su personal, así como dando servicios financieros a los segmentos de la población con menores ingresos.
El BCP precisó que la adquisición responde a la estrategia que tiene de liderar todos los segmentos de banca minorista y está alineada con el objetivo del grupo Crédito de contribuir a la bancarización en Perú.
Añadió que las carteras de clientes de Edyficar y del BCP son absolutamente complementarias, por lo que esta operación tampoco supondrá cambios en la estrategia del BCP y su oferta de créditos para pequeñas empresas.
“Edyficar, con el apoyo del BCP, tiene la habilidad de sostenerse por sí mismo y mantener su misión sin el apoyo de una organización sin fines de lucro, permitiendo a su vez a CARE dedicar aún más recursos a la lucha contra la pobreza”, declaró la presidenta de CARE, Helene Gayle.
Agregó que Edyficar podrá servir a más peruanos de menores ingresos y CARE reinvertirá los fondos de la venta en expandir sus programas de lucha contra la pobreza en Perú y en el resto del mundo.
“Esta operación es buena para Edyficar, buena para las microfinanzas y buena por la lucha global contra la pobreza”, indicó.
CARE usará los fondos recaudados como soporte de largo plazo para programas que luchan contra la pobreza y las inequidades de género en las regiones más pobres de Perú, en las que la institución tiene fuertes lazos con las comunidades.
“Para la venta de nuestras acciones de Edyficar, CARE buscaba, además de una oferta sólida desde la perspectiva financiera, también el compromiso con la misión social que ha hecho de Edyficar un éxito,” comentó el director de CARE en Perú, Milo Stanojevich.
El BCP explicó que el cierre de la transacción está sujeto a aprobación de las autoridades reguladoras y se espera ello suceda en las próximas semanas.
(FIN) EBS/JPC
Publicado: 7/9/2009