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CADE 2018: Petroperú prepara emisión de bonos por US$ 600 millones

Para completar el financiamiento de la Refinería de Talara

Presidente de Petroperú, James Atkins. Foto: ANDINA/Jack Ramón

Presidente de Petroperú, James Atkins. Foto: ANDINA/Jack Ramón

17:26 | Paracas, nov. 28.

Por José Luis Jaramillo

El presidente de Petroperú, James Atkins, adelantó hoy que la empresa estatal petrolera evalúa una emisión de bonos corporativos en moneda extranjera a mediados del 2019 por un monto de hasta 600 millones de dólares.

Indicó que estos recursos serán destinados para terminar de financiar completamente la construcción de la nueva refinería de Talara que ya tiene un avance físico de 73 % y financiero de 85 %.

El costo de la construcción de la nueva refinería asciende a 5,000 millones de dólares, la misma que debe concluirse en diciembre del 2020 e iniciar operaciones en el primer trimestre de 2021.

El 15 % restante lo vamos a financiar una parte con recursos propios y otra parte 500 o 600 millones de dólares adicionales a través de la emisión de una nueva cantidad de bonos a mediados del próximo año”, declaró a Andina Canal Online.



Refirió que el año pasado Petroperú emitió bonos en el mercado internacional por 2,000 millones de dólares, los cuales tuvieron una demanda de 10,000 millones de dólares.

Precisó que se emitieron 1,000 millones a 15 años a una tasa de 4.75 % y otros 1,000 millones a 30 años a una tasa de 5.85%

“Petroperú está muy bien calificado, por eso la buena reacción de los inversionistas extranjeros”, subrayó. 

Indicó que luego de la emisión de los bonos por 2,000 millones de dólares, se inició el trámite para acceder a un crédito blando a través de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación (Cesce) por 1,300 millones de dólares. 

“Un crédito a un costo total anual de 3.96 %, que es una tasa realmente muy buena, a un plazo de 10 años y que empieza a pagarse 6 meses después de arrancada la planta”, explicó.

Señaló que detrás de ese crédito de 1,300 millones de dólares hay 13 bancos de primera línea conocidos mundialmente. 

“Tengo el placer de anunciar hoy, que esta mañana el dinero ya fue depositado en nuestra cuenta, con estos 1,300 millones ya estamos financiando el 85 % del proyecto”, puntualizó.

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(FIN) MDV

JRA 


Publicado: 28/11/2018
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