Por Malena MirandaEl Banco de Crédito del Perú (BCP) informó hoy sobre la emisión de bonos senior en el mercado de capitales internacional por un valor de 2,000 millones de soles (618 millones de dólares) para financiar la demanda crediticia existente en el país.
Los recursos monetarios obtenidos por la emisión de estos títulos de deuda del BCP servirán para operaciones crediticias propias del negocio y otros usos corporativos, según precisó el banco a la Agencia Andina.
Dicha emisión de bonos tiene un plazo de tres años y una tasa de rendimiento fija de 4.85%, destacó el citado banco, y recibió una calificación de grado de inversión Baa1, BBB+ y BBB+ por parte de Moody’s, S&P y Fitch Ratings, respectivamente.
La transacción estuvo compuesta por órdenes de inversionistas en Estados Unidos, Europa y América Latina. Las notas fueron distribuidas aproximadamente en un 70% a inversionistas internacionales, lo que representa un fuerte apetito por emisiones en soles.
Esta transacción representa la undécima emisión en el mercado de bonos internacionales del BCP, después de la emisión de las notas en dólares americanos realizada en el 2016.
Además, la transacción es la primera emisión de un bono corporativo del BCP denominada en soles en los mercados de bonos internacionales y se trata del cupón más bajo en dicho formato y moneda para emisores corporativos peruanos.
El resultado de esta transacción representa un voto de confianza tanto de inversionistas locales como internacionales a la trayectoria crediticia del BCP, lo que resalta los esfuerzos del banco por consolidar su liderazgo como una de las principales instituciones financieras en América Latina.
La transacción configura el diferencial pagado más bajo sobre la curva soberana en soles en el mercado de bonos internacionales y la transacción más grande en moneda local de un emisor corporativo peruano.
Bank of America Merrill Lynch, Credicorp Capital Sociedad Agente de Bolsa y J.P. Morgan Securities participaron como colocadores en la emisión.
(FIN) MMG/JJN
Publicado: 31/10/2017