Petroperú recibió de la prestigiosa revista internacional en finanzas y economía LatinFinance, el Premio del Año en la categoría Bono Cuasi Soberano por su exitosa emisión de bonos corporativos por 2,000 millones de dólares.
La emisión de estos bonos, en junio de 2017, tuvo como objetivo financiar el Proyecto de Modernización de la Refinería Talara.
Fue el propio Luis Eduardo García Rosell, Presidente del Directorio de Petroperú, quien recibió este importante reconocimiento, en una ceremonia especial realizada en el Gotham Hall, en Manhattan, Nueva York.
El premio es seleccionado por los editores de LatinFinance teniendo en cuenta el tamaño de la transacción, la complejidad, los elementos innovadores, la importancia del mercado y la ejecución.
Los ganadores en cada categoría destacan por ser líderes en la industria que representan y por elevar de nivel la evolución de la negociación financiera en América Latina y el Caribe.
Colocación exitosa
Como se recuerda, Petroperú realizó una exitosa colocación inaugural de bonos por 2,000 millones de dólares en los mercados internacionales, y la transacción fue bien recibida por los inversionistas internacionales, porque la demanda excedió los 10,000 millones de dólares.
La empresa petrolera alcanzó un diferencial de tasas sobre los bonos en dólares del Perú de aproximadamente 140 puntos básicos en comparación con otros emisores, siendo esta transacción internacional la primera colocación de una empresa peruana a un plazo de 30 años.
Los Premios del Año del LatinFinance son considerados un evento histórico en el sector financiero global, reconocen la excelencia en la inversión en banca, las transacciones de mercados de capital y servicios de asesoría legal.
En la ceremonia se reconocen los grandes logros del año en el mercado financiero internacional y en ella participan importantes financistas, asesores, ejecutivos corporativos e inversionistas.
De esta forma, la empresa y el Perú reciben el reconocimiento de la comunidad financiera internacional por la captación de fondos en condiciones altamente ventajosas que permitirá a Petroperú mejorar su gobierno corporativo, así como la eficiencia y transparencia de su gestión; además de financiar la modernización de Refinería Talara, proyecto declarado de necesidad pública e interés nacional.
(FIN) MDV / MDV
Publicado: 18/1/2018