Lima, jul. 15 (ANDINA).- El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) emitirá hoy bonos soberanos en el mercado de capitales interno hasta por un total de 700 millones de nuevos soles para financiar el pago adelantado de una parte de la deuda externa con el Club de París.
Lima, jul. 15 (ANDINA).- El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) emitirá hoy bonos soberanos en el mercado de capitales interno hasta por un total de 700 millones de nuevos soles para financiar el pago adelantado de una parte de la deuda externa con el Club de París.
Esta será la segunda colocación de bonos soberanos en el mercado local en una semana, con la finalidad de obtener recursos para pagar de manera adelantada una parte de la deuda externa al Club de París por un total de 1,552 millones de dólares.
La fecha de vencimiento de estos bonos soberanos será el 12 de agosto del 2020, lo que implicará realizar una emisión a un plazo de 15 años, cancelándose al final de dicho período el íntegro del capital.
El precio de colocación del bono será a la par, mientras que la tasa de interés será nominal anual fija sobre la base de 360 días.
El mecanismo de colocación será a través de una subasta holandesa y el pago de intereses será semestral y pagaderos en agosto y febrero de cada año, empezando el próximo 12 de agosto.
A través de una resolución ministerial, el MEF determinó hoy oficialmente el monto de la colocación de bonos soberanos en el mercado externo (750 millones de dólares) emitidos el pasado martes también con la finalidad de obtener recursos para prepagar la deuda externa al Club de París.
Asimismo, mediante otra resolución, aprobó el texto del contrato denominado Underwriting Agreement a ser suscrito entre el Perú, y los agentes colocadores JP Morgan Securities Inc. y UBS Securities LLC, el cual fue necesario para la emisión de bonos soberanos en el mercado internacional.
(FIN) JJN/JPC
Publicado: 15/7/2005