Por Malena Miranda GutiérrezEn un escenario de avance de la actividad económica peruana, los préstamos de consumo y los concedidos a las pequeñas empresas mostraron un mejor desempeño en el 2022 (resultados a octubre), impulsando así el crecimiento de los préstamos en la industria bancaria.
El jefe de Análisis de Kallpa SAB, Marco Contreras, comentó recientemente que los préstamos totales del sistema bancario peruano continúan creciendo impulsados por los préstamos de consumo, los cuales están avanzando de manera importante en sus diversas modalidades.
“En el 2021 hubo mucha
disponibilidad de efectivo entre los peruanos, a raíz de la entrega de bonos, las liberaciones de los ahorros por
Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) y jubilatorios, lo cual no favoreció a los
créditos de consumo”, explicó.
Ritmo
Por su parte, el jefe de Análisis Macroeconómico de Inteligo SAB, Luis Falen, comentó que, si bien siguen creciendo, los créditos en la banca no lo hacen al ritmo observado en momentos previos a la pandemia del covid-19, debido principalmente a las mayores tasas a nivel local e internacional. “Eso (las mayores tasas) es un fenómeno no solo local, sino global”, precisó.
Detalló que los créditos más sensibles a esta alza de tasas son los corporativos y los hipotecarios. “No obstante, los créditos de consumo están relacionados con el gasto de las familias, el cual se ha visto impulsado, al menos en el 2022, por una recuperación del empleo”, refirió el ejecutivo.
Cabe destacar que el avance de la
inflación a nivel mundial ocasionó que los
bancos centrales aumentaran sus tasas de política monetaria, lo que a su vez generó subida de las tasas de interés que cobran las entidades financieras por sus préstamos y también, de las que remuneran por los ahorros.
Así, las tasas directrices del
Banco Central de Reserva (BCR) y de la
Reserva Federal de los Estados Unidos (FED) se sitúan en 7.5% y 4.5% respectivamente.
Créditos totales
En la banca, los préstamos totales crecieron 3.42% al pasar de 350,028 millones 574,107 soles en diciembre del 2021 a 362,002 millones 685,734 soles en octubre del 2022; y 5.10% en el último año (a octubre último); desde los 344,424 millones 941,862 soles de octubre del 2021, según la SBS.
Por su parte, los
créditos de consumo en la banca se expandieron 20.2% a octubre del 2022, al pasar de 55,592 millones 033,468 soles en diciembre del 2021 a 66,824 millones 338,316 soles en octubre del año pasado; y 25.76% en el último año (a octubre del 2022), desde los 53,135 millones 032,574 soles de octubre del 2021.
En tanto, los préstamos a las
pequeñas empresas en los bancos avanzaron 9.76% a octubre del 2022, cuando sumaron 23,496 millones 139,023 soles (desde los 21,406 millones 504,682 soles de diciembre del 2021); y 10.08% en el último año, a octubre del 2022, desde los 21,344 millones 948,794 soles de octubre del 2021.
Proyecciones
El jefe de Análisis de Kallpa SAB proyectó que los préstamos totales registrados en el sistema bancario nacional registrarían un crecimiento de 6% este año, nivel similar al que se habría alcanzado el año pasado.
A su turno, el jefe de Análisis Macroeconómico de Inteligo SAB estimó que, en el 2023, se observaría un mercado de créditos más cauto. “Ello tomando en cuenta que el 2023 probablemente sea un año de tasas altas”, comentó Falen.
De acuerdo con lo reportado por la entidad reguladora del sistema financiero, los créditos totales en la banca crecieron 7.36% el 2021, al pasar de 326,021 millones 798,020 soles al cierre del 2020 a 350,028 millones 574,107 soles a diciembre del 2021.
Créditos con aval estatal
De acuerdo con el último
informe de Estabilidad del Sistema Financiero de la
SBS, a noviembre del 2022, los créditos desembolsados en el marco de algún
programa con garantías del gobierno vienen siendo reemplazados por desembolsos con recursos de las propias entidades.
Al cierre de agosto del año pasado, el remanente de préstamos con programas representa solamente el 10.9% del total de la cartera empresarial. Asimismo, el saldo de la cartera de créditos empresariales alcanzó un nivel de 269,568 millones de soles a agosto último y, de ese total, 29,355 millones de soles correspondieron al saldo remanente de los préstamos desembolsados en el marco de algún programa de Gobierno, en el contexto de las medidas de aislamiento social ante la declaratoria del estado de Emergencia Nacional y sus consecuencias sobre la actividad económica, con el fin de garantizar la continuidad en la cadena de pagos.
De acuerdo con el citado documento, en los segmentos de
medianas empresas y
microempresas, el crecimiento de los créditos entre febrero del 2020 y agosto del 2022 se explicó principalmente por el avance de los
préstamos con programas de Gobierno; mientras que en los demás sectores, principalmente en el corporativo, se observó mayor sustitución por créditos desembolsados con recursos de las propias entidades.
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(FIN) DOP/MMG/VLA
Published: 1/8/2023