El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dictaminó hoy una serie de disposiciones para la implementación de operación de administración de deuda.
A través de la
Resolución Ministerial N° 363-2018-EF/52, publicada hoy en el Diario Oficial El Peruano, se aprobó el texto del documento “Offer To Purchase”, así como de los contratos denominados “Dealer Manager Agreement” y “Tender and Information Agent Letter Agreement”.
Dichos documentos servirán para implementar la parte de la recompra de bonos y su financiamiento que forman parte de la operación de administración de deuda, hasta por el equivalente en moneda nacional u otra denominación a 6,000 millones de dólares, que en uno o más tramos puede efectuar el Gobierno nacional bajo la modalidad de prepago, intercambio o canje de deuda, recompras, entre otros.
Mediante resolución directoral de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público, se determinará la deuda comprendida en la operación de administración de deuda.
La norma también aprueba la contratación de J.P. Morgan que actuará bajo las razones sociales de J.P. Morgan Securities LLC y J.P. Morgan Securities plc.; Morgan Stanley & Co. LLC; Santander Investment Securities Inc.; Scotia Capital (USA) Inc. y Scotiabank Perú, como asesores financieros a cargo de la implementación de la operación de administración de deuda.
Asimismo, se aprueba la contratación de Simpson Thacher & Barttlett LLP, firma de abogados del Estado de Nueva York como asesor legal externo, y del Estudio Echecopar, de la ciudad de Lima como asesor legal local, además de D.F. King como agente de recompra e información.
Dichas contrataciones se efectúan con cargo a los recursos presupuestarios asignados al pago del servicio de la deuda pública.
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(FIN) CNA
Published: 10/25/2018