El Banco de Desarrollo del Perú, Cofide, fue reconocido como el ganador del Premio a la Mejor Emisión de un Bono ESG del Año en los Premios de Banca y Mercados Globales América Latina (GBM).
Detalló que este galardón resalta la exitosa emisión de un bono etiquetado como social por 300 millones de dólares, que marcó el regreso de Cofide al mercado de capitales internacional después de algunos años de ausencia, motivados principalmente por la pandemia.
La emisión, realizada el 23 de abril del 2024, marcó un hito significativo debido a que la demanda fue excepcional, alcanzando los casi 1,300 millones de dólares, lo que equivale a 4.3 veces la cantidad ofrecida.
Los bonos ESG son instrumentos de deuda que se vinculan a la sostenibilidad y que pueden variar sus características financieras y estructurales en función de si el emisor alcanza ciertos objetivos de sostenibilidad.
Buena recepción
Esta notable recepción permitió a Cofide ajustar el spread en 40 puntos básicos, cerrando a un nivel récord de 65 puntos básicos sobre el bono comparable emitido por la República del Perú, el más bajo en la historia de la institución, que usualmente ha oscilado entre 95 y 130 puntos básicos.
En la ceremonia de premiación, realizada en Miami, participaron el presidente de directorio de Cofide, Jorge Velarde, y el gerente de finanzas, Paul Bringas. Este último, además, formó parte del panel denominado “ESG information overload: How to match local taxonomies with international requirements”.
“El premio refleja el progreso de Cofide como un emisor comprometido con la sostenibilidad y el impacto social a través del apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas del Perú. Estamos agradecidos por este reconocimiento, que expresa la confianza del mercado en la solidez y relevancia de nuestra institución, y nos compromete a seguir trabajando por el desarrollo del país”, declaró Velarde, tras recibir el galardón “ESG Bond Deal of the Year”.
Emisión exitosa
El bono social de Cofide por 300 millones de dólares tiene un plazo de 5 años y un cupón de 5.95%, y su emisión contó con la participación de inversionistas de primer nivel, incluidos gestores de fondos de inversión, banca internacional e inversionistas institucionales.
Destaca que el 48% de la demanda provino de inversionistas de Norteamérica, el 35% de Europa, el 11% de Latinoamérica y el 6% de Asia, lo que resalta la confianza en el mercado peruano en medio de un contexto internacional desafiante.
Este es el primer bono social 144A/Reg.S de una institución financiera peruana, con el compromiso de destinar un monto similar (300 millones de dólares) en financiar y refinanciar proyectos sociales elegibles de acuerdo con el Marco de Financiamiento Temático de Cofide.
La categoría elegible que sustentará el destino de los recursos del bono internacional social es “Apoyo a las Mipymes para el uso de servicios financieros”, y el criterio de elegibilidad “Líneas de financiamiento u otro apoyo financiero a las Mipymes”.
Como parte de las gestiones realizadas para esta emisión internacional, se realizó un non deal roadshow, presentando el Marco de Bonos Temáticos de Cofide, que incluyó reuniones presenciales en Londres y Luxemburgo.
Posterior a ello, una vez anunciado el bono, se realizó un deal roadshow en Nueva York, donde se sostuvo reuniones con más de 40 inversionistas. Los bancos estructuradores y asesores de la transacción fueron JP Morgan y Santander.
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(FIN) NDP/SDD/JJN