Los mercados internacionales mantienen interés por los bonos peruanos, tal como se demostró con la colocación de bonos subordinados de Interbank por 350 millones de dólares y cuya demanda superó en más de 3.7 veces el tamaño de la emisión
“El éxito de la colocación demuestra el constante interés que existe en los mercados internacionales por el Perú, y en particular por Interbank, dada su solidez financiera y la confianza en su gestión”, señaló la institución financiera, parte del holding Intercorp Financial Services.
Los bonos subordinados por un valor de 350 millones de dólares, fueron colocados a una tasa fija de 6.4%, con el menor spread histórico para Interbank en un bono subordinado.
“La demanda provino de inversionistas de América Latina, Estados Unidos, Europa y Asia, superando en más de 3.7 veces el tamaño de la emisión, al exceder los 1,300 millones de dólares”, indicó la institución financiera.
Refirió que para ello se organizaron reuniones con más de 60 inversionistas locales e internacionales, gracias a la gestión de Goldman Sachs & Co LLC, J.P. Morgan Securities LLC y Santander USS Capital Markets LLC.
El plazo de la emisión es de 10.25 años con una opción de rescate a partir del quinto año, en cumplimiento de las normas estipuladas por la Superintendencia de Banca y Seguros para este tipo de instrumentos de deuda.
Los bonos fueron colocados en el marco de una emisión internacional bajo la regla 144-A y/o Regulation S del U.S. Securities Act of 1933 y recibieron una clasificación de Baa3 por Moody’s y BB+ por S&P.
Al ser una emisión de bonos subordinados, estos instrumentos permiten fortalecer el patrimonio efectivo nivel 2 del banco.
Así, los fondos recaudados serán utilizados principalmente para financiar la ejecución de la opción de compra del “4.0% Fixed-to-Fixed Rate Subordinated Notes due 2030” emitidos por el banco, que está vigente hasta Julio del 2025.
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(FIN) NDP / MDV
Publicado: 28/1/2025