El Fondo Mivivienda realizó ayer una emisión de bonos corporativos en el mercado internacional por 600 millones de dólares a un plazo de 5 años. Esta operación tiene vencimiento el 12 de abril del 2027.
La tasa cupón anual de 4.625% tuvo un precio de 99.652% y un rendimiento al vencimiento de 4.704%, con un spread de 200 puntos básicos sobre el bono soberano de los Estados Unidos de plazo equivalente.
Esta emisión, informó el Fondo Mivivienda, generó gran interés entre los agentes del mercado donde la demanda llegó a 1,600 millones de dólares, es decir, 2.67 veces del monto demandado.
Los bonos fueron adjudicados principalmente por bancos, aseguradoras, administradoras de fondo de pensiones y gestores de activos internacionales. La entidad estructuradora fue Bofa Securities, Citigroup y J.P. Morgan.
Con los fondos obtenidos de la operación, el Fondo Mivivienda recompró en efectivo en el mercado externo los bonos denominados “3.500% Notes due 2023” por un monto de 477 millones 12,000 dólares (73.39% del valor nominal de los bonos 2023 en circulación).
Es importante destacar la calidad crediticia del Fondo Mivivienda, la misma que fue reconocida por Moody’s Investor Service y Standard & Poor’s Financial Services, las cuales otorgaron a los bonos las clasificaciones Baa1 y BBB respectivamente con perspectiva estable, reflejando una buena capacidad de pago del emisor.
Esta emisión forma parte de la estrategia de sostenibilidad financiera, tanto en el mercado local como internacional, que viene realizando el Fondo Mivivienda, la cual busca identificar las diversas alternativas de financiamiento para sostener las colocaciones en los próximos años.
“Con esta colocación, el Fondo Mivivienda reitera su interés de posicionarse como un emisor recurrente en el mercado para continuar con el financiamiento de la vivienda social y contribuir con el desarrollo del mercado de capitales peruano”, afirmó Jose Carlos Forero Monroe, Gerente General del Fondo Mivivienda.
En esa línea, reafirmó que como el principal promotor de la vivienda social en el Perú estas acciones permitirán contribuir a reducir el déficit habitacional, facilitar el acceso al crédito hipotecario a las familias de los segmentos de menores ingresos de la población, y potenciar el lanzamiento de nuevos productos que se realicen acorde a las necesidades del mercado.
De otro lado, es importante indicar que el Fondo Mivivienda completa el círculo de incursiones exitosas en distintos mercados de capitales. Recordemos que en el 2013 emitió, por primera vez en el mercado internacional, 500 millones de dólares a 10 años considerada como el bono cuasi-soberano con el cupón más bajo de la región (3.50%).
Posteriormente, se convirtió en el primer emisor corporativo peruano en el mercado suizo con CHF 250 millones; en el 2016 incursionó localmente con dos emisiones de 116 millones y 310 millones de soles y, en febrero del 2017 se realizó la reapertura de la primera emisión de bonos corporativos en el mercado internacional por 150 millones de dólares.
Asimismo, realizó con éxito su primera emisión de bonos corporativos en el mercado internacional local bajo el formato de GDN por 1,500 millones de soles a un plazo de siete años, y en julio del 2019 se realizó la quinta emisión de bonos corporativos en el mercado local por 250 millones de soles a un plazo de 7 años.
Finalmente, en enero del 2020 se realizó la sexta emisión de bonos corporativos en el mercado local por 240.21 millones de soles a un plazo de 7 años.