La colocación de valores mediante ofertas públicas primarias (OPP) registró una recuperación al cierre del año pasado, por lo que el mercado de valores se constituye en una alternativa competitiva frente a otras fuentes de financiamiento empresarial para empresas de diversos sectores económicos.
De esta forma, al 31 de diciembre del 2022 un total de 22 empresas realizaron 53 colocaciones de instrumentos de deuda mediante OPP, informó hoy la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).
Precisó que se logró captar recursos por un monto total de 691.3 millones de dólares, cifra superior en 27.7% a la reportada en el 2021, con una demanda que representó cerca de dos veces en promedio la oferta.
Indicó que dichas obligaciones fueron colocadas con plazos que variaron entre 180 días y 15 años y montos emitidos de hasta 150 millones de soles, destacando que, del total del monto colocado, el 90 % fue en soles.
Cabe destacar que empresas no corporativas también siguen accediendo al financiamiento en el mercado de valores a través del Mercado Alternativo de Valores (MAV), beneficiándose de las ventajas que ofrece este segmento del mercado.
Así, Agrícola y Ganadera Chavín de Huántar realizó siete colocaciones de instrumentos de corto plazo por un monto total de 3.6 millones de dólares.
Bolsa de Valores
Cabe destacar que la Bolsa de Valores de Lima (BVL) acompaña el crecimiento de las medianas y grandes empresas del país.
Para hacer posible este rol, pone a disposición la opción de financiamiento a través de instrumentos del mercado de valores, como son Papeles Comerciales, Bonos Corporativos, Certificados de Depósito Negociables, Bonos de Arrendamiento e Instrumentos de Corto Plazo.
Para acceder al financiamiento en la BVL, las nuevas empresas deben considerar disposiciones previas, como contar con estados financieros auditados, realizar una clasificación de riesgo, pasar el “Due Dilligence” para una revisión legal, contable y financiera de la empresa.
Por último deben contactar a un estructurador y colocador para organizar el financiamiento de la empresa y ofertar su valor.
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(FIN) NDP/RGP/SDD
GRM
Publicado: 5/1/2023