El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) dictó hoy las disposiciones para implementar la emisión externa de bonos, en una o más colocaciones, hasta por 3,000 millones de dólares, destinada a financiar el apoyo a la balanza de pagos, así como el prefinanciamiento de los requerimientos del sector público para el año fiscal 2021.
Mediante Resolución Ministerial N° 136-2020-EF/52, publicada en la edición extraordinaria de las normas legales del diario oficial El Peruano, se indica que para los fines de la emisión externa de bonos se cuenta con las siguientes características:
- Emisor: República del Perú.
- Asesores financieros y colocadores: Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, HSBC Securities (USA) Inc., y Santander Investment Securities Inc.
- Monto de colocación o colocaciones: Los montos serán determinados por resolución directoral de la Dirección General del Tesoro Público.
- Moneda: A ser determinada.
- Transacciones: Emisión de uno o más bonos globales, incluyendo la reapertura de bonos ya existentes y/o la emisión de nuevas referencias, cuyos plazos serán determinados oportunamente.
- Mecanismo de colocación: A través de un mecanismo de Bookbuilding.
- Formato: Bonos globales registrados en la Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos u otra comisión de valores que se determine.
- Plazo/vencimiento: Será determinado cuando se inicie el mecanismo de Bookbuilding.
- Pago de cupón: Semestral con base de 30/360 días, o en la periodicidad y base que determinen los usos del mercado en el que se realice cada colocación.
- Listado: Luxembourg Stock Exchange.
- Negociabilidad: Sujeto a las restricciones de la jurisdicción en que se negocien.
- Pago de principal: Al vencimiento o amortizable.
- Ley aplicable: Leyes del Estado de Nueva York de los Estados Unidos.
La norma también aprueba la contratación de Citigroup Global Markets Inc., Goldman Sachs & Co. LLC, HSBC Securities (USA) Inc., y Santander Investment Securities Inc., como asesores financieros de la emisión externa de bonos.
Asimismo, se aprobaron las contrataciones de Simpson Thacher & Barttlett LLP, firma de abogados de Nueva York como asesor legal externo, y del Estudio Echecopar, firma de abogados de la ciudad de Lima como asesor legal local; así como del The Bank of New York Mellon, en calidad de Agente de Listado de Pago y de Transferencia en Luxemburgo.
El dispositivo legal explica que el servicio de amortización, intereses y demás gastos que ocasionen los bonos que se emitan conforme a lo dispuesto en la presente resolución ministerial, son atendidos por el MEF, con cargo a los recursos presupuestarios asignados al pago del servicio de la deuda pública.
Además, se autoriza al Director General de la Dirección General del Tesoro Público del MEF a suscribir, en representación de la República del Perú, los contratos y documentos relacionados con la emisión externa de bonos.