El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) aprobó una operación de endeudamiento interno a través de la emisión de Bonos Soberanos hasta por 800 millones 850,391 soles para financiar parcialmente un proyecto de agua potable y alcantarillado.
Mediante Decreto Supremo N° 050-2022-EF, publicado hoy en el diario oficial El Peruano, se detalla que los recursos son para la etapa 1 del proyecto de inversión “Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los sectores 311 - 313 - 330 - 310 - 312 - 314 - 300 - 307 - 319 - 324 y 301 – Nueva Rinconada - distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el Salvador”.
Los Bonos Soberanos tienen las siguientes características:
- Monto máximo a emitir: Hasta 800 millones 850,391 soles
- Unidad Responsable: MEF, a través de la Dirección General del Tesoro Público
- Estructurador: MEF, a través de la Dirección General del Tesoro Público
- Moneda: Soles
- Negociabilidad de los bonos: Libremente negociables
- Modalidad de colocación: A través de subastas en el marco del Programa de Creadores de Mercado o mecanismo que lo sustituya
- Plazo de colocación: En varias fechas durante el periodo de ejecución del proyecto
- Registro: Los Bonos serán registrados mediante anotación en cuenta en una institución de Compensación y Liquidación de Valores Local o una Depositaria Central de Valores Internacional (DCVI), y listados en la Bolsa de Valores de Lima.
Para los fines de la emisión interna se aplica lo dispuesto en el Reglamento de Bonos Soberanos y en el Reglamento del Programa de Creadores de Mercado.
Operación con CAF
Asimismo, el MEF aprobó una operación de endeudamiento externo con la Corporación Andina de Fomento (CAF) por 51 millones 500,000 dólares, recursos que también se usarán para el proyecto “Ampliación y mejoramiento de los sistemas de agua potable y alcantarillado de los sectores 311 - 313 - 330 - 310 - 312 - 314 - 300 - 307 - 319 - 324 y 301 – Nueva Rinconada - distritos de San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa el Salvador”.
La cancelación de dicha operación de endeudamiento externo con la CAF está prevista en 11 años, que incluyen un periodo de gracia de 4 años y medio, mediante cuotas semestrales, consecutivas y en lo posible iguales.
Devenga una tasa de interés basada en la Tasa SOFR a plazo, aplicable al respectivo período de intereses, más un margen de 1.95% anual. Dicha tasa tendrá un descuento de 0.85 puntos porcentuales durante el plazo de cancelación del préstamo, de acuerdo a la política establecida por la CAF.
Se autoriza al MEF, mediante la Dirección General del Tesoro Público, a modificar la Tasa de Referencia SOFR a Plazo por otra Tasa de Referencia en armonía con lo establecido por el respectivo contrato de préstamo.
El referido endeudamiento externo está sujeto a una comisión de compromiso del 0.35% anual sobre el saldo no desembolsado del préstamo, así como a una comisión de financiamiento que se pagará por una sola vez, equivalente a 0.65% sobre el monto del préstamo, y al pago de gastos de evaluación por 25,000 dólares.
El servicio de amortización, intereses, comisiones y demás gastos que ocasionen las operaciones de endeudamiento interno y externo es atendido por el MEF, con cargo a los recursos que para tal efecto proporcione oportunamente la empresa Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal).
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(FIN) CNA/JJN