El Perú colocó exitosamente bonos por 825 millones de euros con vencimiento al 2033, a una tasa cupón de 1.25%, la más baja en moneda extranjera registrada por el país en una emisión internacional, indicó hoy el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Indicó que la emisión tuvo una sólida demanda por más del doble de lo ofertado, con más de 100 inversionistas con cuentas de alta calidad provenientes de Europa (66%), Estados Unidos (28%), Asia (3%) y otras regiones (3%).
Con la emisión de bonos globales en euros, el Perú completó el segundo tramo de su colocación, regresando al mercado europeo después de 5 años, lo que le ha significado agregar nuevos inversionistas a la base de tenedores que mantienen posición en instrumentos de deuda pública peruana por moneda extranjera, explicó el MEF.
El MEF señaló que la emisión en euros muestra las opciones de financiamiento y acceso a diferentes mercados que tiene el Perú, tomando ventaja de las ventanas de oportunidad que se presentan.
“Lo que contribuye a diversificar su base de inversionistas, optimizar el perfil de deuda pública y cubrir las necesidades de financiamiento a un costo competitivo y razonable”, enfatizó.
En ese sentido, destacó que la emisión de bonos globales en dólares y en euros, por un monto total equivalente a 5,000 millones de dólares, constituye de manera integral la más grande operación de endeudamiento realizada alguna vez por el Perú.
“Demostrando una vez más el apetito de los inversionistas por los instrumentos de deuda pública peruana y la confianza en la fortaleza macroeconómica de la economía peruana, siendo uno de los países en la región con mayores perspectivas de crecimiento para este año”, subrayó el MEF.
Señaló que con los recursos captados por la emisión de bonos realizada, se asegura buena parte del financiamiento previsto en la Ley de Presupuesto del año 2021.
“Asimismo, esta operación es consistente con el manejo prudente de las finanzas públicas y forma parte de la estrategia de financiamiento adoptada por el gobierno peruano”, puntualizó.
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(FIN) NDP / MDV
Publicado: 4/3/2021